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Basée sur une nouvelle Pulp peu connue, ce drame homoérotique prenant place dans une prison des années 70 suit les expérimentations sexuelles et sanglantes du jeune Jaime, condamné à la prison pour l'assassinat inexpliqué d'un ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va se rapprocher, révélant à la fois une profonde nécessité de chaleur et son désir féroce de reconnaissance.