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En Inde, un jeune mendiant se voit offrir des pièces d'échec par un vieil homme qui se met à lui conter des histoires de batailles et d'expéditions. En grandissant, le jeune garçon devient un excellent joueur d'échec. Un seigneur qui l'a pris sous sa protection l'envoie se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Récit inspiré par la vie de Mir Malik Sultan Khan (1905-1966), joueur d'échec.