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New York, 1956. Dexter assiste aux funérailles de son père, le célèbre saxophoniste de jazz Lenny Williams. Pourquoi cet homme, qu'il admire malgré lui, lui a-t-il retiré son affection alors que Dexter n'avait que 5 ans ? Il entame des recherches dans le passé trouble de son père, qui le conduisent à La Nouvelle-Orléans.