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MacDowell le vieux pirate est revenu à la Roche-Crampon, caché à bord d'un navire et blessé. Pris de pitié, et malgré les protestations véhémentes de Mme Bonpain, Balthazar tente de le soigner au manoir. Quand le jeune garçon réalise que le pirate s'est fait en réalité mordre par un loup-garou, il décide de l'enfermer la nuit et de mener l'enquête avec ses amis de l'Alliance secrète.