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Farfulle et Freluche sont deux jeunes filles comme les autres, à cela près qu'elles sont des anges. Elles adorent dessiner et quand leur ami, l'artiste de rue, se désole de ne pouvoir présenter ses oeuvres éphémères au Grand Prix de dessin, les deux complices décident de lui faire don de leur crayon spécial, qui permet de dessiner dans l'air.