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En Italie, Branko le Hongrois débarque un jour avec son camion dans un camp rom où il est très mal accueilli. Transportant dans ses cartons un cirque, les enfants du campement s'attachent progressivement à lui. Il leur conte alors la splendeur du Kék Cirkusz, le cirque de son grand-père et de quelle façon ce dernier fut trahi et perdit la vie à Birkenau durant la Seconde Guerre mondiale.