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En recherche d'un son original, les musiciens s'arment d'instruments improbables : l'accordéon Farfisa pour Jérôme Soulas, un instrument hybride accordéon/orgue électrique tout droit sorti des années 60 ; une collection d'instruments jouets pour Patrick Gigon ; un violon électrique à pédales pour Lucien Alfonso. Très vite une alchimie musicale se crée, les premières compositions naissent et donnent vie à une musique originale, burlesque, joyeuse et psychédélique, inspirée des Balkans, de l'Afrique, du Moyent-Orient, riche des différentes expériences des trois musiciens.