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Le papa d'Isabelle est chevalier. Ils vivent tous les deux dans un immense château entouré d'une forêt ensorcelée : le sorcier qui l'habite transforme en arbres tous ses prisonniers. Et un jour, c'est le tour du papa d'Isabelle : il devient arbre. La seule arme de la petite fille pour lutter contre le terrible sorcier est l'amour qu'elle voue à son papa.