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Au XIIIe siècle, dans le château lorrain de Saint-Martin, déserté par son seigneur et les hommes partis en croisade, la jeune comtesse Isabelle de Sion veille seule sur les terres en attendant le retour de son mari, Geoffroy. Elle fait la connaissance de Wulff, un homme solitaire qui vit dans les bois en compagnie d'un loup, et tombe sous son charme énigmatique.