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Ce conte commence par un prologue où deux enfants, créatifs et curieux, se retrouvent dans un cinéma désaffecté et, avec l'aide d'un technicien, se documentent, discutent, inventent, dessinent et se déguisent. L'histoire est tirée d'un des dessins animés en papiers découpés de Michel Ocelot, le créateur de Kirikou et la sorcière. D'après le film d'animation