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1521. Isabeau, qui possède un pouvoir qui la lie aux loups, cherche toujours à se venger de François Chazeron qui, il y a plusieurs années, l'a violée et a tué son mari. Loraline, sa fille née de ce viol, a échoué dans la vengeance et Chazeron est toujours vivant. Mais Isabeau, devenue la lingère du roi, voit un jour arriver sa petite-fille Marie accompagnée d'une louve.