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Cochise et une partie de la tribu Navajos, notamment les femmes, les vieux et les enfants sont parqués dans la réserve de San Carlos Les étés y sont torrides et les hivers polaires. Grâce à son expérience au sein de l’armée, à sa connaissance du réseau ferré en Arizona, à la ruse mais aussi avec l’aide de Mac Clure, Red Neck, Vittorio et les guerriers Navajos, Tsi-Na-Pah parvient à récupérer le reste de la tribu et mener tout ce petit monde à l’abri, au-delà de la frontière Mexicaine (bdgest)