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L'histoire se déroule entre les événements des récits Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux écrits par J. R. R. Tolkien. Gardien gondorien de la Porte Noire du Mordor, Talion et sa famille sont brutalement attaqués par une bande d'orques menée par l'un des plus puissants lieutenants de Sauron, la Main Noire. Maudit par celui qui lui a ôté la vie, Talion est condamné à errer entre le monde des vivants et celui des morts.