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Ylgaard est la capitale des mages, qui expriment leur art au sein de l'Arcanade, comprenant plusieurs écoles. Les Manieurs du temps forment la plus modeste de ces communautés. A peine accèdent-ils à la gloire qu'ils sont tous assassinés, sauf Gillian. Nadira, sa soeur, aidée de Rhomdal et Ornelas, tente de découvrir qui a commandité ce massacre.