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Professeur et peintre à ses heures, David est marié depuis toujours à une femme blanche dont il n'a pas d'enfant. Depuis quelques années, il peint dans un petit cottage isolé et silencieux. Un jour, il y est accueilli à bras ouverts par une femme noire et ses deux petits enfants. Pour elle, il est son époux, et pour eux, leur père. David se retrouve dans une spirale infernale et troublante.