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XIIIe siècle, France Voilà cinq mois que Samuel a été sauvé par Le Diable Noir et qu'il est entré au service de celui que l'on dit alchimiste. Un jour, un nouveau procès semble impliquer son nouveau maître : un accusé, dénommé Grand Pierre, aurait avoué se transformer en loup-garou à la pleine lune après avoir été maudit... Naviguant entre les croyances et les superstitions, Samuel et son maître décident de l'aider. Bien déterminés à découvrir le fin mot de l'histoire, ils mènent l'enquête afin de résoudre les mystères qui entourent Grand Pierre.