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Au Moyen Age, Karlis le Live noir, est un guerrier sanguinaire à qui Dieu assigne une mission : défendre envers et contre tout la foi chrétienne. Avec Hermance Languedolce, il tente de concevoir la manière de mener à bien le rêve de libération de la Terre sainte. Il réalise qu'il est seul capable de révéler les pouvoirs de celui qui doit être le nouveau Christ.