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Bercé depuis l'enfance par les récits merveilleux d'un vieux pasteur, Davey Waterlez a toujours vécu la tête tournée vers les orées de Faërie. Alors, quand les tourments de l'amour et les caprices d'une noble l'obligent à fuir les soldats anglais et à rejoindre les Highlanders, le jeune paysan sait qu'il lui faut remettre son sort entre les mains des fées.