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Alors que le prince Liang quitte son royaume pour épouser la fille du roi Han, un dragon le change en grenouille. Mais comment une grenouille pourrait-elle épouser une princesse ? Le grand panda, auprès duquel il demande conseil, lui donne le pouvoir de faire trembler la terre. Cela peut toujours être utile pour convaincre le roi Han, mais pas sa fille...