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Dans l'Angleterre du début du XXe siècle, dans une petite ville côtière bourgeoise et puritaine, Eustache et Hilda s'abandonnent aux plaisirs des jeux de plage. Eustache, délicat et sensible, est dominé par sa sœur aînée Hilda, maternelle et passionnée. Un jour, Hilda pousse Eustache à aborder l' étrange Miss Fothergill, vieille et défigurée, qui se promène en fauteuil roulant le long de la falaise. Eustache, qui vit dans un cocon de rêverie et de craintes, est terrifié à l'idée de cette rencontre. Pourtant, il y sera contraint, et sa vie ainsi que celle de sa famille en seront bouleversées.