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Obor du gouffre.Le Duc Avengine n'a pas dit son dernier mot. Malgré sa défaite face à Waldor et l'état lamentable de son armée, il compte toujours rétablir la puissance d'Obor et attaquer la cité de Bagnum. De leur côté, Waldor, Bromir et Cassenèfle ne se soucient plus de toute cette affaire et sont retournés au calme, dans la paisible clairière où se trouvent leurs foyers. Mais l'apparition soudaine de crapauds géants dans leur forêt ne présage malheureusement rien de bon...