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Alors qu'Oga Tatsumi, un délinquant et étudiant dans le collège d'Ishiyama, aperçoit un homme qui flotte sur l'eau , il décide de le ramener sur la rive. L'homme voit son corps séparé en deux pour laisser place à un mystérieux bébé et Oga décide de l'emmener avec lui. Une femme nommée Hildegarde lui annonce que cet enfant est le futur roi des démons et tente de le reprendre.