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Violette et son frère Bruno sont maltraités par Nasta, une gouvernante qui n'est autre qu'une sorcière. Affamés, ils s'enfuient pour mettre un terme à leur cauchemar, mais les maléfices de Nasta vont les suivre. Bruno tombe dans un de ses pièges et se métamorphose en chevreuil alors que Violette devient une reine.