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Mary Lester va rejoindre son ami Lilian sur les bords du lac de Guerlédan, immobilisé suite à un accident de voiture. Le soir de son arrivée, au motel des Forges, l'hôtelière reçoit un coup de téléphone anonyme. Le même soir, Lilian, qui avait disparu, réapparaît, en piteux état, accompagné d'un type inquiétant. Il refuse de s'expliquer sur le motif de son absence.