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Pour impressioner les occupants étrangers, l'Impératrice décide d'organiser le tournoi du lion, un concours d'arts martiaux où seuls les combattants les plus réputés ont le droit de s'affronter. Dès lors, la rivalité entre les écoles de kung-fu est exacerbée et des combats de plus en plus violents éclatent dans la cité impériale. Afin de rétablir l'ordre, Wong Fei-Hung accepte de concourir.