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Cet été, quand Luna arrive avec sa mère, en territoire indien, elle ne sait pas qu'elle vient de mettre les deux pieds dans l'aventure ! ça commence par sa rencontre avec Josh, un garçon navajo et ça continue avec de la magie, des croyances indiennes, des animaux sauvages et un vieux cow-boy fou surnommé Sloppy Joe... Bref, Luna et Josh vont tester les mille et une façons de frémir en Arizona.