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Dans un monde où les hommes et les bêtes ont signé un pacte historique pour mettre fin aux sanglantes querelles ancestrales, les puissants du monde décident de marier leurs enfants, un acte fondateur pour la paix. Le seigneur Maître Arcan et Loup de Traille, chef des bêtes de Haute Taille, offrent la jolie Aube au valeureux Loup de Feu... Mais le conflit entre les communautés perdure...