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L'art alchimique venu de Xing semble être le seul moyen de lutter contre les homonculus et leur chef. Les recherches des deux frères Elric les mènent vers le nord où ils font la connaissance d'un nouveau membre de la famille Armstrong qui règne sans partage sur la forteresse protégeant la frontière septentrionale du pays. Zolf J. Kimblee, un alchimiste dément, part sur leurs traces.