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Il y a bien longtemps, dans le grand nord, vivaient trois jeunes frères. Kenai l'un d'entre eux allait vivre une aventure initiatique spectaculaire. Les hommes disaient la nature guidée par les esprits des ancêtres. Cette magie prenait sa source dans les lumières changeantes du ciel et sa puissance était telle que Kenai par l'intermédiaire d'un sortilège se retrouva transformé en ours... Soudain coupé du monde des humains, Kenai devra apprendre à voir le monde au travers des yeux de son ancien ennemi.