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Hans, un lilliputien illusionniste, fiancé à Frieda, lilliputienne elle aussi, tombe amoureux de la grande et belle Cléopâtre, la trapéziste. De son côté, Cléopâtre cultive en secret sa relation avec le beau et fort Hercule, Ainsi lorsqu'ils apprennent que Hans a hérité d'une fortune, ce qui n'était qu'un jeu se transforme en plan machiavélique. Ils organisent le mariage de Hans et de Cléopâtre. Lors du banquet de noces, Cléopâtre, dont la seule occupation était d'empoisonner Hans, se voit proposer d'entrer dans la « famille ».