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Un homme désespéré se jette dans un lac avec son fils. L'enfant reste en vie grâce aux branchies que son corps crée dans un instinct de survie. Repêché par un vieil homme et son petit-fils, il est protégé par ces derniers. Devenu adulte, alors qu'il mène une vie d'errance près de l'eau, il sauve une jeune femme tombée dans la rivière par accident.