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Terrence, Savane et Sabba font face à Sealvia, le voyageur noir, à Delirium City. C'est alors que débarque Neil, contrôleur du feu et prof de philo de Terrence. Il croit que Savane est le jeune voyageur qu'il doit conduire à son seigneur. Ce tome, très axé sur la gent féminine, voit l'arrivée d'Ève qui devient une voyageuse "invocatrice des motifs". Au fil du voyage, nos héros vous entraînent du théâtre ambulant opéra multiplexe de Dreamland à Champiland ! Et la véritable quête de Terrence se dessine : trouver le royaume perdu d'Edenia !