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La compagnie a enfin rejoint Daï en haut de la Tour du Démon pour faire face à l'empereur Vearn. Mais, à l'aide de son troisième oeil, ce dernier emprisonne ses adversaires les plus faibles dans de minuscules sphères. Avan, Larhalt et Hym l'assaillent alors ensemble afin de laisser assez de temps à Pop pour soigner Daï. Ils vont très vite se heurter à la puissance écrasante de l'empereur.