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Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers insalubres est sur le point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste français se lie d'amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt disparu. Une fine évocation de la modernisation galopante de la Chine, à travers le démantèlement d'un quartier populaire de la ville de Chongqing, devenue en dix ans la plus grande agglomération au monde ¸83 000 kilomètres carrés, soit une trentaine de fois Paris et sa région.