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Kei Yoshimura, un lycéen bagarreur, apprend du jour au lendemain qu'il est génétiquement une fille et décide de changer pour devenir une femme. Six mois après cette décision, il réintègre son école sous sa nouvelle identité. Rebaptisé Megumi, il va devoir faire face à ses anciens amis. Mais ceux-ci semblent désormais éprouver plus qu'une simple amitié pour leur ancien camarade.