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Devant un cirque, un bonimenteur ouvre une boîte et montre au public un chien minuscule. Mais un jour, Piwy, ce chien aimé de tous, grandit jusqu'à atteindre la taille d'un chien ordinaire. Il n'a dorénavant plus sa place au cirque. Alors que tout le monde pleure en lui disant au revoir, une chose extraordinaire se produit.