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Malin constate que son enseignante, mademoiselle Bonsoir, est encore absente. Depuis trois jours, cest une horrible bonne femme qui la remplace : madame Vermifuge. Elle est plus laide quune araignée, elle confisque tout et na pas une once de patience avec les enfants. Aidé de ses amis, Sébastopol et Séraphine, Malin découvre que la suppléante est une sorcière qui se présente à la présidence de lAssociation des Méchants et quelle organise un pique-nique dinformation sur son programme électoral. Au menu : sandwiches à la viande fraîche et enfants frais et dodus pour le dessert !