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Dans un quartier ensoleillé de Naples où tout le monde se connaît, Mario et Lino, deux amis inséparables, vivent au jour le jour dans la monotonie de la vie de quartier. Jusqu'à ce que tout bascule : Annaluce, la petite sœr de Lino, se met un matin à faire des miracles au point d'être bientôt vénérée comme une sainte vivante. Se sentant exclu de chez lui, Lino se réfugie chez son ami Mario... qui se rend compte qu'il nourrit des sentiments amoureux à son égard.