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Depuis son accident, le jeune lycéen Nao s'est plutôt bien adapté à sa vie de chat sous les traits de Nyao. Son quotidien se résumé maintenant à se faire dorloter par la gentille mais maladroite Chika, à jouer à cache-cache, à essayer de faire un régime... Il rencontre aussi des nouveaux chats, aide des amis dans le besoin… Bref, le goût de la liberté et de la paresse commence à doucement lui plaire. Pourtant, un incident risque de tout changer !