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1923. San Francisco : c'est l'âge d'or du cirque et des magiciens, qui connaissent un succès sans précédent à travers tout le pays. Carter le Grand, l'un des prestidigitateurs les plus célèbres de son temps, donne ce soir-là un spectacle exceptionnel devant le président des Etats-Unis, Warren G. Harding, qu'il invite sur scène pour participer à l'un de ses stupéfiants numéros. La représentation est un triumphe mais, quelques heures plus tard, le président meurt mystérieusement dans sa chambre d'hôtel. Sachant qu'il risque d'être suspecté, Carter disparaît afin de mener sa propre enquête.