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Adopté par des Indiens, James Healer a de troublantes qualités de médium, qu'il met au service du FBI. Son obsession est de percer le mystère de sa naissance. Est-ce seulement pour cela qu'il fouille les archives ? En 1969, Eagle Glance révéla en songe à son disciple que son âme s'était réincarnée dans le corps d'un bébé. Le premier nourrisson que le shaman trouva se prénommait James...