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Yechezkel, jeune violoniste juif dans la ville de Budapest en 1947, vit avec sa mère. Ils rejoignent son oncle Yosef à Jérusalem, où ce dernier régente le pittoresque Café Budapest, où cohabitent Juifs, Arabes et Occidentaux. Le jeune homme tombe amoureux de Yaiza, une jeune Arabe. Mais bientôt, le pays est en guerre et ils n'ont d'autre choix que de fuir.