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Au clos des dragons, l'apprentie dresseuse Möun et son acolyte Perséphone ont fait de sacrés progrès ! Elles savent à présent presque survivre dans la nature, à peu près se nourrir seule, et complètement cracher du feu pour griller des chamallows... Avec un peu d'efforts, elles sont même capables de supporter les crâneries d'Elvis ! Mais contre l'affreux Grumpfy qui rôde pour croquer des licornes, aucune de ces compétences nouvellement acquises ne sera aussi utile que leur maladresse !