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Durant la seconde guerre mondiale, nous retrouvons Koinsky en plein désert, se dirigeant vers l'Abyssinie. Accompagné de deux soldats indochinois, d'un italien et de son automitrailleuse, et d'une guerrière Danakil leur servant de guide, il rencontre en chemin Madame Brezza, tenancière du "Brise de mer", maison close de Djibouti...