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Dans la cité-Etat de Boca Nueva, nul ne connaît l'existence de la poudre noire à l'exception d'un groupe qui complote pour renverser le pouvoir. Un duo de policiers, Ese, jeune recrue maladroite, et Riggs, bagarreur et alcoolique, sont chargés de découvrir l'origine des explosions mystérieuses qui agitent la ville. Ils découvrent un réseau de fabrication d'armes et une machination politique.