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Il y a quelque temps, Cendre, jeune sorcière attachante mais sacrément têtue, a malencontreusement transformé sa grande soeur Hazel... en chèvre ! Depuis, l'étonnant binôme traverse le monde en quête d'une solution pour enfin redonner forme humaine à la pauvre jeune fille. Un grimoire contenant une formule secrète, une potion, une tour magique où l'on peut exaucer un souhait à chaque solstice, le duo ne manque pas d'idées... mais plutôt de chance !