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Billy est un enfant de 12 ans en 1984. Il vit dans une ville minière à Durham Coalfield, au Nord-Est de l'Angleterre, avec son père Jackie, son grand frère Tony et sa grand-mère. Son père et son frère sont mineur de fond. Billy va à l'école et prend des cours de boxe après la classe. Mais la boxe ne lui plaît pas et il préférerait faire de la danse comme les filles. Alors, en secret de son père, il va à la danse plutôt qu'à la boxe.