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Alors que les apprentis-massacreurs participent à un tournoi de joute équestre au lycée des Parfaits Chevaliers, Verso, le petit dragon élevé par Angus et Wiglaf, a été capturé par une jeune géante qui l'a emmené chez elle pour en faire son animal de compagnie. Avec l'aide du sorcier Zelnoc et de sa plume magique, les apprentis vont affronter la géante pour libérer leur ami.