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Guts, le chevalier noir au bras d'acier, porte une énorme épée attachée dans le dos et terrorise les gens. Un jour, il sauve la vie de Pack, l'elfe, qui décide de le suivre. Admirative de sa force, elle souhaite en savoir plus sur lui, connaître l'origine du stigmate qu'il porte au cou, la rage et le désir de vengeance qui l'habitent.