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Une nuit d'hiver, trois étrangers barbus et couverts de neige annonce Babouchka qu'un Prince est né. Ils lui proposent de les accompagner à sa recherche mais Babouchka se sent vieille et refuse. Le lendemain, prise de regrets, elle remplit un sac de petits objets qu'elle a fabriqué et part à la recherche du petit Prince... Une légende russe sur le thème de la magie de Noël.